Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — всё сливается в причудливый узор, и девушка уже не уверена, где кончается спектакль и начинается жизнь.
Путешествие превращается в загадку. Каждый шаг будто продуман режиссёром, а люди вокруг словно играют роли. То ли это мистический Восток затягивает её в свой водоворот, то ли воображение рисует фантастические картины. Она ищет мать, но вместо ответов получает лишь новые вопросы, будто сама стала героиней странного, бесконечного представления.
